Heimild: masdar.ae
- Samningurinn felur í sér stærstu orkuviðskipti nokkru sinni í kauphöllinni í Aþenu og einn sá stærsti í endurnýjanlegum iðnaði ESB
- Masdar hefur undirritað endanlegan samning við GEK TERNA og aðra hluthafa um að kaupa upphaflega 67%1af útistandandi hlutabréfum TERNA ENERGY við lok viðskipta á genginu 20.002evrur á hlut3
- Kaupverðið4stendur fyrir verðmat á eigin fé upp á 2,4 milljarða evra og fyrirtækisvirði (EV) upp á 3,2 milljarða evra
- Með fyrirvara um lokun á viðskiptunum mun Masdar setja út skyldukaupstilboð í reiðufé um að eignast öll eftirstandandi hlutabréf í TERNA ENERGY með það fyrir augum að ná 100%
Samningurinn mun veita umtalsverða fjárfestingu í Grikklandi og öðrum ESB löndum, opna endurnýjanlega orkugetu og styðja við núllmark ESB fyrir árið 2050
Gert er ráð fyrir að TERNA ENERGY muni gegna mikilvægu hlutverki við að stækka eignasafn Masdar um alla Evrópuþar sem það miðar að 100 gígavöttum (GW) afkastagetu á heimsvísu fyrir árið 2030 til að styðja við alþjóðleg orkuskipti
ABU DHABI, UAE & ATHENS, Grikkland – 20. júní 2024– Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar ("Masdar"), leiðtogi hreinnar orku í Sameinuðu arabísku furstadæmunum, tilkynnti í dag að það hefði náð endanlegu samkomulagi við GEK TERNA SA (GEKTERNA.AT) og aðra hluthafa TERNA ENERGY SA (TENERGY.AT) ), með það fyrir augum að eignast upphaflega 67% af útistandandi hlutum félagsins við lok viðskipta, með fyrirvara um samþykki eftirlitsaðila og annarra skilyrða. Eftir að viðskiptunum er lokið mun Masdar setja út skyldubundið kauptilboð í reiðufé um að eignast öll eftirstandandi hlutafé félagsins með það fyrir augum að ná 100%.
Viðskiptin og útboðið í kjölfarið meta heildareigið fé TERNA ENERGY á 2,4 milljarða evra5með fyrirtækisvirði upp á 3,2 milljarða evra, sem gerir það að stærstu orkuviðskiptum nokkru sinni í kauphöllinni í Aþenu og ein af þeim stærstu á evrópska endurnýjanlega markaðinum.
Gert er ráð fyrir að samningurinn muni veita umtalsverða fjárfestingu í Grikklandi og öðrum Evrópulöndum, sem styður framlag TERNA ENERGY til orku- og loftslagsáætlunar Grikklands (NECP) og núllmarkmið ESB fyrir árið 2050. Fyrirhuguð kaup sýna umfang og metnað vaxtaráætlana Masdar á svæðinu og styrkja enn frekar hlutverk Masdar sem trausts alþjóðlegs orkuskiptafélags fyrir stjórnvöld, fjárfesta, þróunaraðila og samfélög um allan heim.
Bakgrunnur og ástæður viðskipta
TERNA ENERGY, sem var stofnað árið 1997, er leiðandi vettvangur fyrir hreina orku í Evrópu, með afrekaskrá í meira en 25 ár í að skila nýstárlegum og sjálfbærum verkefnum. Fyrirtækið sérhæfir sig í fjármögnun, þróun, byggingu og rekstri endurnýjanlegrar orku, með áherslu á vind-, sólar-, vatnsafls- og dælugeymsluverkefni.
Fyrirtækið hefur nýlega tilkynnt vaxtaráætlun sína sem miðar að rekstrargetu endurnýjanlegrar orku upp á 6GW fyrir árið 2030. Með öflugt safn verkefna í Grikklandi og Evrópu er TERNA ENERGY stærsti fjárfestirinn í endurnýjanlegri orkugeiranum í Grikklandi.
Gert er ráð fyrir að fyrirhuguð kaup muni gegna mikilvægu hlutverki í að stækka eignasafn Masdar í Evrópu þar sem það miðar að 100GW afkastagetu á heimsvísu fyrir árið 2030. Það endurspeglar einnig traust Masdar á vaxtarmöguleikum TERNA ENERGY, sem og styrk gríska markaðarins og endurnýjanlegra geira hans.
Viðskiptin eru í samræmi við stefnu GEK TERNA um að verða leiðandi fjölbreytileg innviðasamstæða í Grikklandi og Suðaustur-Evrópu og mun flýta fyrir leið samstæðunnar til nýs vaxtarskeiðs.
Framkvæmdaformaður TERNA ENERGY, Georgios Peristeris, og forstjóri Emmanuel Maragoudakis, sem sýna samfellu í forystu, munu halda áfram í núverandi hlutverkum sínum eftir að viðskiptunum er lokið og styðja Masdar við að leiða fyrirtækið í næsta vaxtarskeiði þess.
HE Dr Sultan Al Jaber, iðnaðar- og hátækniráðherra UAE, stjórnarformaður Masdar og forseti COP28, sagði:
Í dag markar stór áfangi í stefnu Masdar um að stækka eignasafn sitt í 100GW af hreinni orku fyrir árið 2030 og mun það leggja verulegt framlag til endurnýjanlegrar orkugetu Grikklands. Sem ein af stærstu endurnýjanlegri orkuviðskiptum Evrópu árið 2024, endurspeglar þessi fjárfesting skýra skuldbindingu Sameinuðu arabísku furstadæmanna við Grikkland og þróun hreinnar orku í Evrópu og hún er enn eitt stórt hagnýtt skref í að ná einu af meginmarkmiðum Sameinuðu arabísku furstadæmanna, að þrefalda getu endurnýjanlegrar orku á heimsvísu. fyrir árið 2030. Í stuttu máli undirstrikar þessi samningur snjöll vaxtartækifæri sem felast í ábyrgum og skipulögðum orkuskiptum sem örva nýjar atvinnugreinar, ný störf og lágkolefnahagþróun.
Mohamed Jameel Al Ramahi, framkvæmdastjóri Masdar, sagði:
Við erum að dæla inn fjármagni og alþjóðlegri sérfræðiþekkingu til að flýta fyrir stækkun TERNA ENERGY, styðja við metnað Grikklands um endurnýjanlega orku og auka umfang Masdar á heimsvísu. Sem leiðandi evrópskur þróunarvettvangur er gert ráð fyrir að TERNA ENERGY muni gegna mikilvægu hlutverki í vaxandi eignasafni Masdar í Grikklandi og Evrópu. Við hlökkum til að ljúka viðskiptunum og byrja að vinna með leiðtogateymi TERNA ENERGY til að bæta metnaðarfullar vaxtaráætlanir þeirra til stuðnings orkubreytingum Grikklands.
Georgios Peristeris, stjórnarformaður og forstjóri GEK TERNA, og stjórnarformaður TERNA ENERGY, sagði:
Samningur okkar við Masdar er viðurkenning á mikils virði TERNA ENERGY og árangur af mikilli vinnu hundruða manna í meira en 25 ár. Á sama tíma markar það upphaf nýs tímabils enn meiri vaxtar fyrir GEK TERNA Group. Það er líka sterkt traustsyfirlýsing fyrir Grikkland og horfur þess. TERNA ENERGY er leiðandi RES fjárfestir í Grikklandi og lykilstoð þjóðarátaks til að skipta yfir í framtíð með hreinni og ódýrari orku fyrir alla. Framtíð með auknu orkusjálfræði fyrir landið okkar, byggt á hreinni orku sem framleidd verður í heimalandi okkar. Og við munum halda áfram á sömu braut af enn meiri krafti.
Masdar hefur haldið Rothschild & Co. sem eina fjármálaráðgjafa og Simmons & Simmons, Bernitsas Law, Latham & Watkins sem lögfræðiráðgjafa, í tengslum við viðskiptin og fjármögnun.
GEK TERNA Group var studd af Reed Smith LLP og Potamitis Vekris, sem voru alþjóðlegir og grískir lögfræðilegir ráðgjafar fyrir viðskiptin í sömu röð, en Morgan Stanley hefur verið eini fjármálaráðgjafi TERNA ENERGY.
